Base de connaissance

Fonctionnalités de facture et d'estimation

Comment fonctionner Créer un client depuis cette estimation?

Une fois votre offre acceptée, il vous suffit de cliquer sur Créer client à partir de cette estimation et l'application crée automatiquement le profil Client à partir des données de l'Estimation. Pour utiliser cette option, accédez à la page d'accueil menu Estimations et choisissez l'estimation confirmée dans la liste. Lorsqu'il s'ouvre, sélectionnez l'onglet Actions, puis Créer un client à partir de cette estimation. C'est aussi simple que cela!